Precio es lo que pagas, valor es lo que recibes   — Warren Buffet

► MÁS VALOR

Según el informe Advisers Alpha de Vanguard © (2001-2025), los clientes asesorados por especialistas independientes obtuvieron  una rentabilidad extra superior al 3% anual. Esta mayor rentabilidad proviene de la suma de varios factores, estos son los más relevantes: 

• Asesoramiento realmente personalizado adaptado a las necesidades y circunstancias de cada cliente 
• Diseño de cartera, ajustada a circunstancias personales
• Rebalanceo de cartera, ajustada al contexto presente 
• Control de costes
• Coaching Conductual
• Planificación y eficiencia fiscal 

►  MENOS PRECIO

En SAME TEAM trabajamos sólo para nuestros clientes, por ello cobramos sólo de nuestros clientes. Nuestra tarifa se compone de una parte Fija, 600 € trimestrales y una parte Variable, del 6% anual sobre la plusvalia obtenida. 

Estas tarifas son un 45% inferiores a las tarifas que aplica la industria financiera a cambio de ofrecer "asesoramiento gratuito ficticio", es decir comercialización interesada de productos enmascarado cómo asesoramiento desinteresado y gratuito.

Nuestra tarifa incluye los siguientes servicios:

• Análisis inicial de situación: Definición de necesidades y objetivos (persona/empresa/familia)

• Definición de Estratégia: Diseño y planificación de la estratégia más adecuada a las necesidades y objetivos descritos en el análisis inicial. 

• Implementación Táctica y Operativa: Acompañamiento continuado en la ejecución e implementación del plan financiero, fiscal y patrimonial.

• Informe de supervisión y seguimiento trimestral totalmente personalizado, que incluye:

1. Acceso a nuestra cartera de inversión optimizada, se trata de una cartera flexible y totalmente personalizable compuesta por distintas clases de activos que se ajustan y adaptan a distintos contextos y circunstancias.
2. Estado, seguimiento y evolución de su cartera de inversión actual (presente)
3. Propuestas que permitan ir adecuando y actualizando su cartera a la evolución del contexto y/o sus circunstancias (futuro)

• Informes extraordinarios ante eventos inesperados que impacten profundamente en la economía (COVID, conflictos bélicos y/o comerciales a gran escala, etc...), con propuestas que permitan adecuar su cartera al contexto y circunstancias que se deriven de dichos eventos.

• Consultas, seguimiento y acompañamiento continuo.

 

Consideramos que nuestros servicios son adecuados para patrimonios financieros superiores a 200.000 €, en caso de patrimonios muy inferiores nuestros honorarios detraerían excesiva rentabilidad al invesor. 

No dude en contactarnos para cualquier duda o aclaración